在日本國(guó)內(nèi)外需求復(fù)蘇的推動(dòng)下，機(jī)床行業(yè)展現(xiàn)出穩(wěn)步回暖的態(tài)勢(shì)。根據(jù)《日刊工業(yè)新聞》匯總的最新數(shù)據(jù)，2024年11月，主要4家公司（牧野機(jī)床、Okuma、津上和芝浦機(jī)械）的機(jī)床訂單總額達(dá)到345.29億日元，同比增長(zhǎng)16.4%，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)6個(gè)月的增長(zhǎng)。環(huán)比來(lái)看，11月訂單額增長(zhǎng)5.4%，為時(shí)隔兩個(gè)月的增長(zhǎng)。然而，盡管大企業(yè)的訂單表現(xiàn)強(qiáng)勁，中小企業(yè)的設(shè)備投資依然保持謹(jǐn)慎，市場(chǎng)表現(xiàn)并不均衡。
主要4家公司動(dòng)態(tài)
4家公司合計(jì)的出口額同比增長(zhǎng)13.9%，連續(xù)3個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。日本國(guó)內(nèi)訂單也同比增長(zhǎng)23.1%，連續(xù)4個(gè)月保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。
牧野機(jī)床（咨詢15910974236）的出口連續(xù)4個(gè)月超越去年同期水平，得益于中國(guó)新能源汽車(chē)（NEV）相關(guān)的大額訂單支撐。美國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)僅為小幅增長(zhǎng)，但航空航天領(lǐng)域需求穩(wěn)健。該公司管理企劃部表示，“波音的罷工對(duì)訂單的影響有限?！眹?guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，訂單連續(xù)2個(gè)月實(shí)現(xiàn)30%以上的同比增長(zhǎng)，但管理層謹(jǐn)慎表示，“考慮到2023年訂單的低迷表現(xiàn)，這一增幅的影響相對(duì)有限?！?/span>
Okuma（咨詢18210062835）的出口訂單連續(xù)2個(gè)月增長(zhǎng)，主要受益于中國(guó)的新能源汽車(chē)（NEV）和半導(dǎo)體相關(guān)需求的回升，特別是中國(guó)大型企業(yè)的活躍表現(xiàn)。美國(guó)市場(chǎng)的航空航天和能源領(lǐng)域也表現(xiàn)強(qiáng)勁。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)則連續(xù)4個(gè)月增長(zhǎng)，雖然大中型企業(yè)的訂單遍及各行業(yè)，但“與歐美和中國(guó)的情況相似，日本的中小企業(yè)訂單尚未完全恢復(fù)”（Okuma營(yíng)業(yè)部）這一觀點(diǎn)凸顯出對(duì)中小企業(yè)復(fù)蘇的謹(jǐn)慎預(yù)期。
津上依托中國(guó)市場(chǎng)，11月的出口額環(huán)比增長(zhǎng)15.0%，連續(xù)3個(gè)月增長(zhǎng)。津上的管理層表示，“盡管11月的表現(xiàn)良好，但未來(lái)的不確定性依然存在”，這顯示出公司依然保持謹(jǐn)慎的經(jīng)營(yíng)方針。
芝浦機(jī)械（咨詢13522079385）則連續(xù)4個(gè)月在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)訂單的同比增長(zhǎng)。船舶、工業(yè)機(jī)械和運(yùn)輸設(shè)備相關(guān)的訂單顯著增長(zhǎng)，特別是橫中鏜床的訂單表現(xiàn)突出。據(jù)芝浦機(jī)械的宣傳·IR部表示，“大型機(jī)床的新訂單以及特殊設(shè)備的再制造改造（Retrofit）訂單對(duì)整體訂單量的提升起到了支撐作用?！?/span>
日工會(huì)的市場(chǎng)前景
與此同時(shí)，日本機(jī)床工業(yè)會(huì)（日工會(huì)）發(fā)布的2024年11月機(jī)床訂單額（速報(bào)值）為1193.36億日元，同比增長(zhǎng)3.0%，這是連續(xù)兩個(gè)月高于去年同期水平。內(nèi)需更是實(shí)現(xiàn)了自27個(gè)月以來(lái)的首次同比增長(zhǎng)，外需則連續(xù)2個(gè)月保持增長(zhǎng)。
內(nèi)需訂單同比增長(zhǎng)5.0%，達(dá)到343.26億日元，環(huán)比增長(zhǎng)2.6%，這是時(shí)隔2個(gè)月的增長(zhǎng)。外需訂單同比增長(zhǎng)2.2%，達(dá)到850.1億日元，但環(huán)比下降4.6%，這是3個(gè)月以來(lái)的首次下降。不過(guò)，外需訂單連續(xù)2個(gè)月超過(guò)850億日元的水平，顯示出市場(chǎng)依然處于復(fù)蘇軌道之中。
日工會(huì)的調(diào)查企劃部指出，“當(dāng)前正處于訂單從復(fù)蘇到增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)換期，市場(chǎng)形勢(shì)處于一進(jìn)一退的狀態(tài)”，并表示未來(lái)的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)需要重點(diǎn)關(guān)注。盡管11月的總訂單額為1193.36億日元，環(huán)比下降2.6%，連續(xù)2個(gè)月減少，但市場(chǎng)的復(fù)蘇跡象并未消失。
中小企業(yè)的動(dòng)態(tài)成為市場(chǎng)焦點(diǎn)
盡管大企業(yè)的訂單表現(xiàn)穩(wěn)定，整體訂單總額也有所增加，但中小企業(yè)的設(shè)備投資意愿依然低迷。根據(jù)日工會(huì)的數(shù)據(jù)，內(nèi)需自27個(gè)月以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，然而中小企業(yè)的投資意愿依舊不高。Okuma和牧野機(jī)床的相關(guān)負(fù)責(zé)人也都指出，大企業(yè)的訂單表現(xiàn)堅(jiān)挺，而中小企業(yè)的復(fù)蘇則顯得滯后。
機(jī)床行業(yè)的復(fù)蘇在一定程度上受到新能源汽車(chē)（NEV）、航空航天和半導(dǎo)體等成長(zhǎng)領(lǐng)域需求的支撐，無(wú)論是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是國(guó)際市場(chǎng)，訂單量都在回升。但由于中小企業(yè)的投資回暖速度較慢，整體訂單的全面復(fù)蘇可能仍需時(shí)間。市場(chǎng)參與者需要密切關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，以制定未來(lái)的經(jīng)營(yíng)策略。
