金屬加工機(jī)床包含金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床。其中，金屬切削機(jī)床代表著相對(duì)高端的技術(shù)，是大部分A股公司的主營(yíng)產(chǎn)品，也是MIR睿工業(yè)關(guān)注的主要目標(biāo)市場(chǎng)。
在《2024中國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀報(bào)告》中，MIR睿工業(yè)對(duì)中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)、未來五年機(jī)床市場(chǎng)、進(jìn)出口情況、重點(diǎn)機(jī)型表現(xiàn)、下游行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)格局等分別進(jìn)行了深入的市場(chǎng)研究。
01
2024年Q3同比下滑4.4%
需求下行的陣痛期仍在持續(xù)
根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年第三季度金屬切削機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模約為117.2億元，同比下滑4.4%，環(huán)比下滑3.4%，行業(yè)淡季疊加整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不樂觀。
總體來看，主要有以下幾方面原因：
1）從訂單情況來看：2024年Q1季度末期及Q2季度初期，新增訂單量明顯有所增加，但是在6月份急轉(zhuǎn)直下，再次回到去年下半年的冷淡狀態(tài)。
2）從整體市場(chǎng)來看：在國(guó)家消費(fèi)相關(guān)政策刺激下，居民消費(fèi)意愿有一定的回暖，但傳導(dǎo)到機(jī)床行業(yè)仍然需要時(shí)間。目前，機(jī)床下游客戶對(duì)購(gòu)買設(shè)備方面仍持謹(jǐn)慎態(tài)度。
從2024年機(jī)床廠商前三季度表現(xiàn)來看，訂單不足、客戶投資意愿低迷的現(xiàn)象仍在持續(xù)，整體市場(chǎng)規(guī)模面臨著下行壓力。MIR睿工業(yè)預(yù)計(jì)，第四季度金屬切削機(jī)床仍會(huì)出現(xiàn)4%左右的下滑，降幅或進(jìn)一步收窄，全年預(yù)計(jì)下滑6.1%。
雖然2024年上半年國(guó)家對(duì)內(nèi)需的刺激成效有限，但從第三季度開始，國(guó)家開始進(jìn)行更大規(guī)模的消費(fèi)刺激，預(yù)計(jì)汽車、家電、消費(fèi)電子行業(yè)都將從中受益，長(zhǎng)期看對(duì)機(jī)床行業(yè)有積極意義。
02
2024年中國(guó)金切機(jī)床出口增速明顯增長(zhǎng)，
近五年出口CAGR達(dá)30%
2024年，從中國(guó)金切機(jī)床市場(chǎng)整體表現(xiàn)來看，主要有兩大方面的變化，其一是行業(yè)洗牌加速，其二是出口增速明顯增長(zhǎng)。
2023年，受俄烏沖突影響，歐美對(duì)俄羅斯進(jìn)行了大規(guī)模的機(jī)床銷售限制。由此，俄羅斯轉(zhuǎn)向從中國(guó)進(jìn)口所需機(jī)床，帶動(dòng)了中國(guó)對(duì)俄羅斯機(jī)床出口業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。
除此之外，越南、泰國(guó)等東南亞國(guó)家受產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶動(dòng)，制造業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，在新建工廠的紅利的加持下，對(duì)機(jī)床的需求持續(xù)增加，也是中國(guó)金切機(jī)床主要的出口目標(biāo)國(guó)家。
03
行業(yè)洗牌加速
內(nèi)資品牌市占率穩(wěn)步爬升
近年來，整體金屬切削機(jī)床市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局正在經(jīng)歷微妙的變化。受市場(chǎng)波動(dòng)影響，整體機(jī)床行業(yè)面臨需求下降和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的雙重壓力，頭部廠商市場(chǎng)集中度提升1%，行業(yè)洗牌持續(xù)進(jìn)行。
從全球競(jìng)爭(zhēng)格局來看，TOP10 廠商中仍然沒有國(guó)產(chǎn)廠商，其中，日系、德系廠商仍然主導(dǎo)全球機(jī)床市場(chǎng)。
除了市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，自2020年以來，中國(guó)機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化率也有顯著的提升，其中2020年增長(zhǎng)速度最快，較2019年提升了4個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年，中國(guó)機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化率已提升至55%。
04
中國(guó)金切機(jī)床重點(diǎn)機(jī)型表現(xiàn)
五軸機(jī)床是近幾年發(fā)展最快的機(jī)型之一，其下游應(yīng)用主要集中在航空航天（不含軍工）、模具和汽車行業(yè)，并且在部分應(yīng)用場(chǎng)景下有較強(qiáng)的國(guó)產(chǎn)替代需求。通過近兩年國(guó)產(chǎn)五軸廠商的表現(xiàn)來看，已經(jīng)能夠預(yù)見國(guó)產(chǎn)廠商在未來市場(chǎng)中的廣闊前景和發(fā)展?jié)摿Α?/span>
同時(shí)五軸機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率也將逐年提升，在內(nèi)需減少的大環(huán)境下，以北京精雕、科德、拓璞為代表的內(nèi)資廠商2023年業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，已然是五軸市場(chǎng)中的佼佼者。
根據(jù)MIR DATABANK預(yù)計(jì)，未來五年內(nèi)五軸市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，整體復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到14%左右，高于金切機(jī)床市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率。
05
中國(guó)金切機(jī)床未來市場(chǎng)預(yù)測(cè)
金屬切削機(jī)床周期性變動(dòng)特征極為顯著，通常表現(xiàn)為每10年一個(gè)大周期，3-4年一個(gè)小周期，2023、2024年處于大周期換機(jī)潮的末尾，波動(dòng)周期的起點(diǎn)。根據(jù)目前的訂單情況來看，2024年下半年需求雖有回暖但仍不及預(yù)期，預(yù)計(jì)全年將下滑6.1%左右。
從過去二十年的周期來看，2001-2011年市場(chǎng)處于上行周期，2011-2019則處于一個(gè)比較大的下行周期。從機(jī)床的使用年限來看，MIR預(yù)計(jì)未來十年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將進(jìn)入一個(gè)新的上行周期。在2024年-2028年，市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到2%左右。受國(guó)內(nèi)需求不振、制造業(yè)轉(zhuǎn)移、國(guó)際沖突等多種因素影響，使國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)出海步伐加快，未來出口或?qū)⒊蔀闄C(jī)床企業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要手段之一。目前海外市場(chǎng)已成為機(jī)床企業(yè)拓展業(yè)務(wù)的重要戰(zhàn)略方向。
展望未來兩年，新能源汽車行業(yè)將保持較大需求量，高端的航空航天以及半導(dǎo)體這類新興行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭相對(duì)較好，行業(yè)規(guī)模將逐步擴(kuò)大。
2024年11月11日，MIR睿工業(yè)機(jī)床賽道首席分析師袁新宇，將在CMES華機(jī)展 | 東莞國(guó)際機(jī)床展同期會(huì)議——中國(guó)智造2024·裝備制造新國(guó)潮大會(huì)上對(duì)本報(bào)告《2024中國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀報(bào)告》進(jìn)行深入解讀，點(diǎn)擊下方圖片可免費(fèi)報(bào)名會(huì)議。
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