金屬切削機(jī)床是用切削的方法將金屬毛坯加工成機(jī)器零件的機(jī)器，是制造機(jī)器的機(jī)器，被稱為工業(yè)母機(jī)。金屬切削機(jī)床包括加工中心（立加、臥加）、加工車床（立車、臥車）以及龍門、五軸，磨床等。
本文所述的金屬切削機(jī)床包括加工中心、加工車床、龍門、五軸，不包括磨床以及激光機(jī)床、火焰切割機(jī)床等特種機(jī)床。
01
2024年Q2金切機(jī)床整體市場(chǎng)
同比下滑5.8%，未達(dá)年初樂觀預(yù)期
根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年第二季度金屬切削機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模約為121.3億元，同比下滑5.8%，環(huán)比下滑10.9%，未能實(shí)現(xiàn)年初時(shí)的樂觀預(yù)期。
總的來看，主要有以下幾個(gè)方面原因：
1） 從訂單情況來看：2024年Q2季度初期，新增訂單量顯著上升，但是在5、6月份急轉(zhuǎn)直下，市場(chǎng)再次陷入去年下半年的冷淡的狀態(tài)。
2） 從整體市場(chǎng)來看：居民消費(fèi)意愿仍然較低，機(jī)床行業(yè)下游客戶對(duì)購買設(shè)備方面仍持謹(jǐn)慎態(tài)度。
3） 從月度情況來看：2024年4月，在CCMT展會(huì)前后時(shí)間段，大部分廠商銷售情況表現(xiàn)良好，但在5-6月業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯下滑。
從2024年Q2機(jī)床廠商的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，訂單不足、客戶投資意愿低迷的現(xiàn)象仍在持續(xù)。由于Q3通常是行業(yè)的銷售淡季，預(yù)計(jì)整體市場(chǎng)規(guī)模將面臨持續(xù)下行的壓力。盡管個(gè)別行業(yè)有明顯回暖跡象，從而帶動(dòng)部分廠商的業(yè)績(jī)有所提升，但對(duì)行業(yè)整體作用有限，預(yù)計(jì)2024Q3機(jī)床行業(yè)整體市場(chǎng)將與去年同期基本持平，業(yè)績(jī)修復(fù)期尚未來到。
02
2024Q2國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)模同比下滑7%
進(jìn)口市場(chǎng)規(guī)模同比下滑1%
根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年第二季度國(guó)產(chǎn)金切機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模同比下滑7%，進(jìn)口金切機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模同比下滑1%。
1）內(nèi)資廠商：內(nèi)資廠商業(yè)績(jī)下滑，主要是受到整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下滑的影響。從行業(yè)來看，缺少支柱行業(yè)依然是主要問題，整體需求的下滑是市場(chǎng)增長(zhǎng)的最大阻力。此外，經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的價(jià)格內(nèi)卷，各廠商幾乎已經(jīng)接近底價(jià)，很難繼續(xù)通過降價(jià)來刺激市場(chǎng)。
2）歐美廠商：下游客戶受經(jīng)濟(jì)整體形勢(shì)影響，對(duì)價(jià)格較高的外資企業(yè)產(chǎn)品購買能力有限，其中美國(guó)及歐洲廠商業(yè)績(jī)下滑較為明顯。由于匯率持續(xù)上漲導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格增加、國(guó)產(chǎn)替代加速和關(guān)鍵技術(shù)突破，以及歐美產(chǎn)品交貨周期普遍過長(zhǎng)等原因，使客戶購買意愿下降。
3）日資廠商：在部分日資廠商中，如大隈、發(fā)那科受下游行業(yè)訂單拉動(dòng)，以及為應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)而進(jìn)行調(diào)價(jià)等因素影響，2024年第二季度均實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
03
2024年第二季度中國(guó)金切機(jī)床下游市場(chǎng)分析
2024年第二季度，除航空航天保持穩(wěn)定增長(zhǎng)、電子行業(yè)迎來復(fù)蘇之外，金切機(jī)床的其他下游行業(yè)表現(xiàn)均不及去年同期水平，呈現(xiàn)出明顯的下滑趨勢(shì)。其中，通用機(jī)械及醫(yī)療器械行業(yè)下滑尤為明顯。
1）電子行業(yè)迎來復(fù)蘇：在電子行業(yè)復(fù)蘇回暖帶動(dòng)下，消費(fèi)電子及汽車電子市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了一定穩(wěn)定的增長(zhǎng)，兩者共同拉動(dòng)了3C電子行業(yè)的增長(zhǎng)，使其成為Q2金切機(jī)床銷售量最高的行業(yè)。雖然電子行業(yè)尚未恢復(fù)到去年同期水平，但實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)4%，預(yù)計(jì)下半年有望保持持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。
2）航空航天市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)：國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919持續(xù)帶動(dòng)航空產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，同時(shí)低空飛行器和無人機(jī)等行業(yè)的快速增長(zhǎng)也為航空航天行業(yè)帶來了顯著的刺激作用。由于航空航天領(lǐng)域受宏觀因素影響較小，在過去的很長(zhǎng)一段時(shí)間里都保持著持續(xù)增長(zhǎng)。其中，五軸機(jī)床為主要受益機(jī)型，近幾年國(guó)產(chǎn)化率正在穩(wěn)步提升。
3）汽車行業(yè)下滑放緩：在經(jīng)歷了高增長(zhǎng)與需求驟減等波動(dòng)后，汽車行業(yè)逐漸趨于平穩(wěn)，同比出現(xiàn)-3.9%的小幅下滑。然而在第二季度，隨著鋰電池和芯片的成本持續(xù)降低與廠商之間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)使新能源汽車整車價(jià)格的下降，再加上國(guó)家對(duì)新能源汽車行業(yè)的持續(xù)扶持等因素影響，第二季度新能源汽車銷量同比仍實(shí)現(xiàn)32%的增長(zhǎng)。
當(dāng)前，汽車電動(dòng)化趨勢(shì)愈發(fā)明顯，新能源汽車的月度銷售量正在逐步逼近燃油車，且持續(xù)保持著較高的增速。隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，被淘汰的車企逐漸退出市場(chǎng)，整體行業(yè)無論在質(zhì)量還是性能上都將進(jìn)入新的時(shí)代。預(yù)計(jì)2024年第三季度，新能源汽車市場(chǎng)將繼續(xù)擴(kuò)大。
04
2024年第二季度金切機(jī)床供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)格局
在2023年，整體市場(chǎng)波動(dòng)較大，規(guī)模較小的廠商受到需求減少和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的雙重影響，市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步縮小，整體市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。
從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，2024年第二季度，日資廠商市場(chǎng)份額上升0.5%，與預(yù)測(cè)情況基本一致。隨著第二季度日元匯率的持續(xù)下行，日資廠商價(jià)格繼續(xù)下降，使得內(nèi)資品牌喪失了部分價(jià)格優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)力有明顯下降。在高質(zhì)量發(fā)展模式下，客戶對(duì)于產(chǎn)品性能更加苛刻，中小型廠商可以說舉步維艱。隨著國(guó)內(nèi)金切機(jī)床市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，中小型廠商的利潤(rùn)得不到保證，近幾年行業(yè)呈現(xiàn)出市場(chǎng)集中度不變但行業(yè)洗牌加速的態(tài)勢(shì)。若想在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟，贏得客戶的認(rèn)可，還需要在品牌口碑和客戶信任感上做出努力，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以此擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
2023年Q2 TOP10廠商銷售金額占市場(chǎng)總規(guī)模48.9%；2024年Q2 TOP10廠商銷售金額占市場(chǎng)總規(guī)模49.0%，市場(chǎng)集中度CR10同比上升0.1%。
05
中國(guó)金切機(jī)床重點(diǎn)機(jī)型及廠商表現(xiàn)情況
五軸機(jī)床是近幾年發(fā)展最快速的機(jī)型之一， 其下游應(yīng)用主要集中在航空航天（不含軍工）、模具和汽車行業(yè)，并且在部分應(yīng)用場(chǎng)景下有較強(qiáng)的國(guó)產(chǎn)替代需求。同時(shí)，“首臺(tái)套”等自刺激性政策為內(nèi)資五軸企業(yè)帶來了發(fā)展紅利，這既是國(guó)內(nèi)高端五軸企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，也是發(fā)展的機(jī)遇所在。通過今年國(guó)產(chǎn)五軸廠商的表現(xiàn)來看，已經(jīng)能夠預(yù)見國(guó)產(chǎn)廠商在未來市場(chǎng)中的廣闊前景和發(fā)展?jié)摿Α?/span>
由于五軸加工中心技術(shù)難度和使用門檻較高，下游應(yīng)用行業(yè)主要集中在航空航天、汽車、精密模具等主流行業(yè)，得益于高端制造業(yè)的發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模正呈現(xiàn)出逐年遞增趨勢(shì)。
2024年第二季度，北京精雕仍然穩(wěn)居第一位。在TOP10企業(yè)中，有6家是中國(guó)本土企業(yè)，以北京精雕、拓璞、科德為代表的企業(yè)近幾年提升明顯，已然是五軸市場(chǎng)中的佼佼者。
根據(jù)MIR DATABANK預(yù)計(jì)，未來五年內(nèi)五軸市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，整體復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到14%左右，高于金切機(jī)床市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率，同時(shí)五軸機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率也將逐年提升。
06
中國(guó)金切機(jī)床未來趨勢(shì)及機(jī)會(huì)分析
金屬切削機(jī)床周期性變動(dòng)特征極為顯著，通常表現(xiàn)為每10年一個(gè)大周期，3-4年一個(gè)小周期，2023年處于大周期換機(jī)潮的末尾，同時(shí)也是新一輪周期的起點(diǎn)。
從行業(yè)周期性規(guī)律來看，2024年市場(chǎng)大概率會(huì)持平或呈現(xiàn)微弱增長(zhǎng)。根據(jù)目前的訂單情況，上半年持續(xù)走低，下半年需求雖會(huì)開始回暖但仍可能不及預(yù)期。
從過去二十年的周期來看，2001-2011年市場(chǎng)處于上行周期，2011-2019則處于一個(gè)比較大的下行周期。從機(jī)床的使用年限來看，MIR預(yù)計(jì)未來十年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將進(jìn)入一個(gè)新的上行周期。在2024年-2028年，市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到6%左右。
展望未來兩年，除了高端的航空航天以外將繼續(xù)保持良好發(fā)展以外，新能源汽車、半導(dǎo)體以及儲(chǔ)能蓄能等新興行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭也將相對(duì)較好，并且行業(yè)規(guī)模將逐步擴(kuò)大。
對(duì)機(jī)床企業(yè)而言，在整體市場(chǎng)不景氣的情況下，僅靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)很難突出重圍，核心技術(shù)的突破及關(guān)鍵領(lǐng)域的突破仍是推動(dòng)未來增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?。同時(shí)，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的機(jī)床制造商紛紛選擇出海，這也將對(duì)未來國(guó)內(nèi)機(jī)床產(chǎn)值有一定的助推作用。
