文/青城楨楠
不讓中國(guó)進(jìn)口，也不讓中國(guó)出口，在美國(guó)人的心目中，芯片行業(yè)的地位崇高且特殊。
Ai時(shí)代，在科技戰(zhàn)的前沿陣地，為了防止中國(guó)追趕，美國(guó)隔三差五發(fā)出禁令，阻止英偉達(dá)、AMD甚至遲暮的英特爾將算力芯片出口到中國(guó)。
先進(jìn)制程關(guān)乎領(lǐng)先性，那成熟制程呢？
和其他制造行業(yè)一樣，美國(guó)也許擔(dān)心中國(guó)一旦發(fā)展起來(lái)，會(huì)顛覆原有的競(jìng)爭(zhēng)格局，不按套路出牌。
六年時(shí)間，出口增長(zhǎng)了六倍！
打破早已形成的默契，TI等美國(guó)巨頭們掀翻桌子。
5月14日，拜登政府發(fā)布公告稱(chēng)，將對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的180億美元產(chǎn)品加征關(guān)稅，包括電動(dòng)汽車(chē)、鋰電池、半導(dǎo)體等。其中，半導(dǎo)體的關(guān)稅水平從目前的25%增加至2025年的50%。
對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體加稅，不少人覺(jué)得沒(méi)啥道理，畢竟中國(guó)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國(guó)，不構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。不同的群體思考維度不同，對(duì)美國(guó)來(lái)說(shuō)，先進(jìn)芯片差距大不代表成熟的芯片彌補(bǔ)不了差距。
以成熟制程為主的中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)，在2024年表現(xiàn)出非常好的成長(zhǎng)性，不比新能源汽車(chē)、鋰電池和光伏差。
4月18日，據(jù)《南華早報(bào)》報(bào)道，2024年第一季度中國(guó)芯片總產(chǎn)量同比飆升40%，達(dá)到了981億顆，幾乎是2019年同期的三倍。
5月9日，海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2024年前四個(gè)月，中國(guó)芯片出口額達(dá)到3552.4億元人民幣，同比增長(zhǎng)23.5%，創(chuàng)下歷史新高。
有一個(gè)細(xì)節(jié)，很有意思。從上面這張出口明細(xì)能看出來(lái)，絕大多數(shù)出口商品，都是以量換價(jià)，但集成電路獨(dú)樹(shù)一幟，是金額增速高于數(shù)量增速的稀缺品種。
扒了下貿(mào)易爭(zhēng)端之前中國(guó)集成電路出口的情況，經(jīng)過(guò)幾年的封鎖，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景還不錯(cuò)。
2018年前四個(gè)月，中國(guó)集成電路出口396.5億顆，金額675.8億人民幣；2024年前四個(gè)月，中國(guó)集成電路的數(shù)量漲到886.8億顆，出口金額上升到3552.4億人民幣。
6年時(shí)間，集成電路出口數(shù)量漲了2.23倍，金額漲了5.25倍。
2018年前四個(gè)月，出口一顆芯片平均價(jià)值大概是1.7元，而2024年前四個(gè)月，單顆芯片的價(jià)值上升為4元。不知不覺(jué)，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)在數(shù)量、金額、單位價(jià)值上都有了質(zhì)的飛躍。
這是明顯的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，量?jī)r(jià)齊升邏輯。
細(xì)分領(lǐng)域有不少全球領(lǐng)先的行業(yè)和公司。
根據(jù)NE時(shí)代統(tǒng)計(jì)，在功率半導(dǎo)體行業(yè)，2023年1-8 月我國(guó)新能源乘用車(chē)功率模塊國(guó)產(chǎn)供應(yīng)占比超過(guò) 59%。隨著國(guó)產(chǎn)功率模塊搭載量的大幅提升，國(guó)產(chǎn)功率模塊在全球新能源汽車(chē)的市場(chǎng)份額達(dá)到了37%。
據(jù)Yole數(shù)據(jù)，在CIS領(lǐng)域，2022年韋爾股份在手機(jī)行業(yè)中的市占率為11%，僅次于索尼和三星。根據(jù)ICV TAnk數(shù)據(jù)，在全球汽車(chē)CIS市場(chǎng)中，2024年韋爾的市占率已經(jīng)達(dá)到43%，超越安森美成為全球第一。
搭上快充的順風(fēng)車(chē)，在電荷泵充電管理芯片這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，南芯科技發(fā)展迅速，幾年時(shí)間就做到全球第一，2021年24%的市占率，領(lǐng)先全球模擬巨頭TI十個(gè)百分點(diǎn)。
在內(nèi)存接口芯片領(lǐng)域，瀾起科技的份額常年維持在40%以上，絕對(duì)一家獨(dú)大。
在中國(guó)NOA智能駕駛芯片領(lǐng)域，地平線的占比是49.05%，比英偉達(dá)還高。
類(lèi)似功率半導(dǎo)體、CIS、電荷泵、內(nèi)存接口的例子還有不少，是這幾年中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在芯片設(shè)計(jì)層面取得的成就。
我現(xiàn)在還記得，2018年貿(mào)易爭(zhēng)端剛開(kāi)始的時(shí)候，自己對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的判斷是多么的無(wú)知和單純。
面對(duì)一張白紙的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，和國(guó)外的差距如此之大，覺(jué)得沒(méi)戲。想不到，經(jīng)歷這幾年的風(fēng)雨，被各種卡脖子的能長(zhǎng)成這樣，真心感慨佩服。
美國(guó)擔(dān)心有道理，
中國(guó)成熟芯片在全球的市占率相當(dāng)夸張
28納米是成熟與先進(jìn)的分水嶺，28納米以上算先進(jìn)，以下是成熟。在全球半導(dǎo)體領(lǐng)域，成熟制程和先進(jìn)制程的比例大概是7比3，成熟占七成，先進(jìn)占三成。
在占全球需求大頭的成熟制程領(lǐng)域，中國(guó)的產(chǎn)能不知不覺(jué)接近重要閾值。據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)?cè)u(píng)估，2023年中國(guó)大陸成熟制程產(chǎn)能占比已經(jīng)達(dá)到29%。
半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)Knometa Research則預(yù)計(jì)，到2026年，中國(guó)大陸的IC晶圓廠產(chǎn)能將激增至全球第一，具有里程碑意義。
往長(zhǎng)遠(yuǎn)看，結(jié)果更夸張。
據(jù)CSIS，按照現(xiàn)在的擴(kuò)產(chǎn)情況，到2030年中國(guó)在成熟制程的產(chǎn)能占比可能會(huì)達(dá)到50%。
中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量目前在全球占比六成左右，96%以上都是28nm的成熟制程芯片。換言之，如果中國(guó)具備越來(lái)越強(qiáng)的成熟制程生產(chǎn)能力，包括新能源在內(nèi)的一般家用消費(fèi)品，可以全面國(guó)產(chǎn)。
2024年1月12日，集微網(wǎng)通過(guò)郵件采訪了《芯片戰(zhàn)爭(zhēng)》作者米勒。米勒在郵件中說(shuō)：中國(guó)成熟制程芯片不停擴(kuò)產(chǎn)，讓美國(guó)感到恐慌。
麥卡錫的研究報(bào)告《建設(shè)中的新世界：中國(guó)與半導(dǎo)體》更是把未來(lái)世界的晶圓代工廠劃分為，中國(guó)和其他。
美歐盟日都擔(dān)心，中國(guó)對(duì)成熟節(jié)點(diǎn)建設(shè)的補(bǔ)貼會(huì)對(duì)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)造成負(fù)面影響，不少業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心產(chǎn)能過(guò)剩。
不管這些擔(dān)心，中國(guó)企業(yè)在迅速擴(kuò)大產(chǎn)能，很可能成為中國(guó)與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體未來(lái)貿(mào)易爭(zhēng)端的又一前奏。
實(shí)際上，半導(dǎo)體貿(mào)易爭(zhēng)端早在2018年中國(guó)半導(dǎo)體能力非常羸弱時(shí)就已經(jīng)開(kāi)始了。
美國(guó)政府算未雨綢繆，可政策沒(méi)用。
表面上看來(lái)有用。
據(jù)財(cái)新5月19日?qǐng)?bào)道，自從2018年7月中國(guó)大陸產(chǎn)半導(dǎo)體出口至美國(guó)需加征25%的關(guān)稅以來(lái)，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口半導(dǎo)體及相關(guān)產(chǎn)品大幅下降。
美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年美國(guó)進(jìn)口額是25.01億，2018年降到22.84億，2020年下滑到14.94億美元。新冠疫情導(dǎo)致“芯片荒”，美國(guó)進(jìn)口金額有所回升，但一直沒(méi)有回到征稅前水平。
表觀上的進(jìn)口額變化，并不能完全說(shuō)明問(wèn)題。要知道，在終端消費(fèi)領(lǐng)域，海信、TCL、美的、海爾、巨星科技、春風(fēng)動(dòng)力等企業(yè)在黑電、白電、手持工具、摩托車(chē)等市場(chǎng)美國(guó)市占率越來(lái)越高。這些產(chǎn)品里面所含有的中國(guó)本土芯片占比在日益增加。
不以單顆產(chǎn)品，而是集成到終端消費(fèi)品里出口，這方面美國(guó)很難有辦法。
另外，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）一直反對(duì)對(duì)華芯片普遍征稅，他們給出的理由是，美國(guó)自華進(jìn)口芯片中約六成是美國(guó)企業(yè)的產(chǎn)品，需要在中國(guó)完成封裝測(cè)試等低附加值和勞動(dòng)力密集型環(huán)節(jié)。不能在成本最低的中國(guó)進(jìn)行封裝測(cè)試，結(jié)果對(duì)美企不利。
2018年以來(lái)，那些在中國(guó)大陸進(jìn)行芯片生產(chǎn)和封裝測(cè)試的美國(guó)、韓國(guó)企業(yè)成了繳納最多美國(guó)關(guān)稅的公司，而中國(guó)企業(yè)受到的影響實(shí)際較小。
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移后，中國(guó)已經(jīng)形成了比較優(yōu)勢(shì)，脫鉤傷害了他人，也是自殘。
國(guó)產(chǎn)替代速度驚人，可還落于人后
至于中國(guó)，只有一個(gè)選擇，干就是了。
外部越制裁，中國(guó)越痛感必須擁有自主半導(dǎo)體能力。
從需求上看，2016年以后，中國(guó)本土超越美國(guó)成為全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)，到2022年，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)占全球的三分之一。如果中國(guó)不能滿足自身的需求，結(jié)果是災(zāi)難性的。
5月9日，半導(dǎo)體行業(yè)觀察發(fā)了篇文章，就談到中國(guó)增強(qiáng)在成熟制程的能力，更多是為了滿足自身需求。
文章說(shuō)，2020年，中國(guó)晶圓廠包括外資在華設(shè)廠，僅能夠滿足中國(guó)本土37%的需求。2030年，如果目前規(guī)劃的所有晶圓廠都能夠落地，運(yùn)營(yíng)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能將能夠滿足90%左右的國(guó)內(nèi)需求，不存在過(guò)剩。
半導(dǎo)體行業(yè)觀察還舉例中芯國(guó)際和華虹半導(dǎo)體的客戶(hù)結(jié)構(gòu)變化，來(lái)證實(shí)這一點(diǎn)。
以中芯國(guó)際為例，五年前，其60%的產(chǎn)能供應(yīng)給國(guó)外客戶(hù)，現(xiàn)在，近80%的產(chǎn)能供應(yīng)給國(guó)內(nèi)客戶(hù)。華虹生產(chǎn)的近 80%供應(yīng)國(guó)內(nèi)客戶(hù)。
和出口新三樣相比，半導(dǎo)體行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的替代空間要大得
