我國是全球公認的制造業(yè)大國，高端制造領域更是成為技術與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新突破的重點。近階段，從政策到市場，高端數(shù)控機床成為產(chǎn)業(yè)新熱點。一方面，國家三部門聯(lián)合印發(fā)文件，明確提出要在高端數(shù)控機床領域發(fā)力。另一方面，隨著制造業(yè)需求持續(xù)提升，五軸機床等高端裝備訂單開始放量。尤其是四季度以來，包括華中數(shù)控(300161.SZ)、科德數(shù)控(688305.SH)、拓斯達(300607.SZ)等高端數(shù)控機床上市公司被多家機構密集調(diào)研。盡管目前市場上五軸機床國產(chǎn)化率依然不高，但在政策和市場的推動下，國內(nèi)五軸機床產(chǎn)業(yè)不斷升級，國產(chǎn)化替代不斷加速，巨大的市場空間開始逐步凸顯活力與潛力。
01五軸機床是高端制造的根基
在工業(yè)領域，機床是由主軸、數(shù)控、輔助裝置等構成的龐大體系，五軸機床作為高端機床的代表，是高端數(shù)控機床發(fā)展的關鍵節(jié)點。它采取五軸同時運動模式，可以任意調(diào)整刀具或工件的姿態(tài)，實現(xiàn)對空間復雜型面的加工。和三軸、四軸聯(lián)動的普通數(shù)控機床相比，五軸聯(lián)動機床增加升級了五軸數(shù)控系統(tǒng)、擺頭、轉(zhuǎn)臺等部件，加工的精度更高，也適用于更復雜的加工場景，能進一步滿足更高效、更復雜的加工方式。
經(jīng)過多年發(fā)展升級，目前五軸聯(lián)動機床在高端制造業(yè)領域已經(jīng)有廣泛應用。按照QY Research的數(shù)據(jù)顯示，航空航天、汽車、軍工三個行業(yè)是五軸機床的重點應用市場，其銷量占比分別為39.9%、24.3%和13.3%。在機床領域，我國本土企業(yè)經(jīng)過多年追趕，在中低端數(shù)控機床市場已經(jīng)后來居上，目前國內(nèi)市場中低端數(shù)控機床的國產(chǎn)化率分別高達65%和82%。然而，由于受到核心技術的限制，以五軸聯(lián)動機床為代表的高端數(shù)控機床市場依然以海外品牌為主，國產(chǎn)化率僅有6%，德國、日本、美國等發(fā)達國家企業(yè)占據(jù)市場主導。
從行業(yè)發(fā)展進程來看，受到政策和市場渠道，我國五軸聯(lián)動數(shù)控機床的市場銷量正在持續(xù)提升，近五年來更是進入了高速增長期。數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國五軸機床市場銷量已達780臺，同比2018年提升186臺，過去兩年受到疫情和進口下降影響，本土五軸機床銷量進一步提升，目前年銷量已超過千臺。
02國產(chǎn)化進程不斷提速
縱觀本土五軸機床的發(fā)展史，技術封鎖一直是關鍵詞。從“巴統(tǒng)清單”到“瓦森納協(xié)定”，西方發(fā)達國家一直針對我國本土企業(yè)進行技術封鎖，這也導致國內(nèi)市場五軸機床等高端數(shù)控機床的國產(chǎn)化率，始終無法迎來質(zhì)的突破。直到近年來，隨著我國高端制造業(yè)發(fā)展，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，國產(chǎn)化進程開始不斷提速。與此同時，受到全球疫情及供應鏈影響，進口機床在訂單交付、技術及售后人員的流動與服務方面受阻，這也讓本土企業(yè)擁有了更充足的時間與空間。
在應用市場延伸方面，新能源汽車與航空航天領域正在推動五軸機床需求持續(xù)增長，也為本土企業(yè)帶來成長機遇。以航空航天領域為例，隨著國產(chǎn)大飛機即將批量投入市場，整個產(chǎn)業(yè)鏈為五軸機床帶來了龐大的增量市場需求。具體來說，包括飛機結構件、起落架、葉片、機匣、壓氣機葉輪等多個部件加工，都極度依賴五軸機床。再看新能源汽車領域，我國在這個新興市場已經(jīng)站穩(wěn)腳跟。在市場應用中，隨著輕量化、一體化設計成為新能源汽車的剛需，國內(nèi)五軸數(shù)控機床廠商在技術上持續(xù)突破，一體化壓鑄等新工藝持續(xù)帶來五軸機床需求增長，疊加得天獨厚的本土服務、快速響應以及高性價比優(yōu)勢，本土企業(yè)也越來越受到市場青睞。
按照QY Research 數(shù)據(jù)顯示，2021 年全球五軸機床市場規(guī)模為74.8億美元，預計到2027年市場空間將達到138億美元。盡管國際龍頭企業(yè)依然壟斷市場，但隨著國內(nèi)航空航天、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)需求旺盛，越來越多的本土龍頭企業(yè)加速降本提效，并在核心技術領域持續(xù)突破，五軸機床滲透率和國產(chǎn)化率將穩(wěn)步提升。
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03優(yōu)勢企業(yè)正加快升級
目前，在國內(nèi)五軸機床市場中，華中數(shù)控(300161.SZ)與科德數(shù)控(688305.SH)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢非常明顯。兩大頭部企業(yè)也是國內(nèi)首批數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)，其五軸機床產(chǎn)品在航空航天等高端制造業(yè)領域得到廣泛應用，在高端數(shù)控系統(tǒng)領域滲透率持續(xù)提升。
華中數(shù)控是高端數(shù)控系統(tǒng)龍頭公司，企業(yè)的核心技術覆蓋擺頭分度、動態(tài)精度測定、斜面對刀、刀軸方向長度補償、五軸傾斜面加工、法向進退刀等典型五軸功能。公司的數(shù)控系統(tǒng)，進入國家科技重大專項配套應用。今年，圍繞“管用、耐用、好用”的產(chǎn)品方向，華中數(shù)控推出全新的華中8型數(shù)控系統(tǒng)V2.4標配產(chǎn)品，體現(xiàn)出“更精、更快、更智能”的優(yōu)勢。隨著華中數(shù)控(溫嶺)研究院正式開業(yè)，華中數(shù)控系統(tǒng)(溫嶺)有限公司中高檔數(shù)控系統(tǒng)升級及產(chǎn)業(yè)化基地同期開建，企業(yè)智能制造轉(zhuǎn)型升級進一步提速。
科德數(shù)控深耕高端五軸機床領域，是高檔數(shù)控系統(tǒng)集研、產(chǎn)、銷于一身的高新技術企業(yè)。企業(yè)成立至今，已先后主持或參與了多項重要的國家級課題項目。其五軸機床產(chǎn)品瞄準世界一流水平，其主力機型五軸立式加工中心在設備性能、機床精度、功能參數(shù)等方面均達到國際一流水準，部分功能參數(shù)更是優(yōu)于國外產(chǎn)品。在核心技術不斷突破的基礎上，科德數(shù)控開始全面擴充產(chǎn)能。今年5月，企業(yè)啟動簡易程序再融資，募集資金1.6億元主要用于產(chǎn)能擴建。上半年，公司采購了臥加柔性制造線、龍門生產(chǎn)線，并自制五軸產(chǎn)線，最新規(guī)劃2024年-2025年新增500臺產(chǎn)能。
