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新能源汽車無疑是這兩年的“當(dāng)紅炸子雞”，滲透率那是蹭蹭的往上躥，但產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)吃肉程度卻不盡相同。
業(yè)內(nèi)甚至還調(diào)侃：車企在為鋰電打工。
這并不是空穴來風(fēng)。
這兩年擁礦為王，不管利潤上，還是股價表現(xiàn)上，鋰礦企業(yè)都賺得盆滿缽滿，印鈔能力那是剛剛。
國內(nèi)納入Wind鋰礦板塊的18家上市公司三季報全部出爐，業(yè)績紛紛暴增，成為產(chǎn)業(yè)鏈名副其實的“吸金王”。
鋰，被看作是新能源車的“白色石油”，作為上游最重要的資源，已經(jīng)引起了各國的戰(zhàn)略重視，鋰的安全供應(yīng)已經(jīng)成為中國，乃至全球國家和相關(guān)企業(yè)面臨的最頭疼問題。
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最近，加拿大就以國家安全為由，要求中礦資源、盛新鋰能、藏格礦業(yè)等三家中國公司剝離其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資。
除此之外，阿根廷、玻利維亞和智利三國正打算聯(lián)合起來，搞一個類似于石油歐佩克聯(lián)盟的組織，也就是鋰界的“鋰佩克”，目的在于控制鋰礦產(chǎn)出量，在鋰價格波動的情況下達成“價格協(xié)議”，掌握最終定價權(quán)。
而且，全球最大的鋰礦生產(chǎn)國澳大利亞也有意加入。
說到“歐佩克”大家都很熟悉，這是石油大國之間的卡特爾聯(lián)盟，其目的是為了統(tǒng)一安排石油產(chǎn)出，掌握定價主動權(quán)，獲得最大利益。
這呼之欲出的“鋰佩克”又是什么來頭？
其實早在2011年智利和玻利維亞兩國就曾提出過“鋰佩克”的想法，由于當(dāng)時兩國意識形態(tài)分歧比較大，以及鋰礦下游的應(yīng)用場景和需求有限，這一提議被擱置了。
但此一時彼一時，如今的鋰礦已經(jīng)升級到國家戰(zhàn)略資源的高度，比如，智利在今年2月就提出將鋰礦資源國有化，墨西哥禁止向私人財團提供鋰礦開采權(quán)，阿根廷限制碳酸鋰的出口價等等。
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想當(dāng)年，歐佩克的成立影響了各國經(jīng)濟走向，讓中東產(chǎn)油國從沙漠中崛起，從貧困封閉的沙漠游牧群體，變成了國際油價的掌控者和主權(quán)國家基金的操盤者。
還有美國通過石油美元控制了石油之后的呼風(fēng)喚雨。
當(dāng)前，鋰礦這樣的資源，甚至可能左右未來地緣和全球政治經(jīng)濟的走向，任誰都不可能無動于衷。
在如此巨大的利益誘惑下，手握鋰資源的“大咖們”自然是想盡千方百計不能讓鋰的印鈔能力下降。
所以，醞釀了十余年的“鋰佩克”再次呼之欲出，南美三國希望能像歐佩克那樣掌握鋰礦的定價權(quán)。
我們來看一下全球鋰資源的分布情況，就知道為什么是他們了。
阿根廷、玻利維亞、智利號稱“南美鋰三角”，擁有巨大的鋰礦儲量，關(guān)鍵還很優(yōu)質(zhì)。
根據(jù)美國地質(zhì)局2022年數(shù)據(jù)，全球探明的鋰金屬儲量約8900萬噸，加上澳大利亞四大國占比64%。
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在新能源車滲透率節(jié)節(jié)攀升的階段，下游不論是電池廠、車企，都在激烈拼搶市場份額，甚至寧愿承擔(dān)虧損，也不愿讓增長停下來，上游的漲價也因此被消化。
這幾年，我國新能源汽車發(fā)展速度迅速，產(chǎn)銷兩旺一點不夸張，發(fā)展勢頭也處于全球領(lǐng)先狀態(tài)。
當(dāng)大家普遍認為這是我國車企彎道超車的絕佳時機時，卻發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上游鋰資源可能面臨被“卡脖子”的難題？
有人感嘆：這真的是才脫石油坑，又入鋰礦圈！
有鋰礦企業(yè)人士認為“國內(nèi)企業(yè)如不盡早實現(xiàn)鋰資源的自主可控，或許鋰礦會成為下一個鐵礦石。
誰能掌握定價權(quán)，誰就是這場游戲中規(guī)則的制定者。
即便中國擁有世界新能源汽車的最大市場和領(lǐng)先的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，但中國企業(yè)在國際鋰礦市場的影響力顯然不如皮爾巴拉礦業(yè)、智利SQM等這些充分掌握優(yōu)質(zhì)資源的企業(yè)。
這些年，中國企業(yè)出海布局鋰礦也是前赴后繼，但購買鋰礦產(chǎn)權(quán)多數(shù)是參股，并非控股，無法對鋰礦山以及相關(guān)鋰礦企業(yè)產(chǎn)生實質(zhì)性影響，使得中國企業(yè)在鋰資源的決策權(quán)上并沒有太多話語權(quán)，更沒有定價權(quán)。
在保障鋰礦資源安全方面，既要加強國內(nèi)鋰資源的開發(fā)，也要布局鋰離子電池回收體系，同時更要加強與資源國的戰(zhàn)略合作，繼續(xù)到海外參與上游資源的布局，參與到國際鋰礦價格的定價權(quán)中。
所以，你會看到這些年其實我們在拉美、非洲買礦投資越來越多。
某種程度上，對中國企業(yè)海外權(quán)益的保護，也是迫在眉睫。
未來，鋰礦資源也將會從產(chǎn)業(yè)上下游的博弈演化到地緣博弈中來。
中國、澳洲、南美，最大需求方與最大供給方的較量，才剛剛拉開帷幕。
動蕩、混沌的世界格局下，人們投資、創(chuàng)業(yè)、生活都面臨著巨大的困擾。
資源短缺、地緣沖突、供應(yīng)鏈沖擊可能面臨常態(tài)化，各國都把安全提到相對的高度。
后疫情時代，加劇了人們對于實物資產(chǎn)的依賴，稀缺、戰(zhàn)略資源將成為真正的“核心資產(chǎn)”。
或許，資源的重要性才剛剛被市場認知，上游資源品的“黃金時代”才剛剛開始。
