北海底下一聲爆響，北溪天然氣管道炸了。
對歐洲來說，2022年顯然不是一個好年份，戰(zhàn)爭、疫情和能源危機三重壓力之下，老歐洲現(xiàn)在的日子并不好過。
凜冬將至，歐洲的能源問題卻還沒有著落，英國和德國在冬季供暖問題上一系列的操作讓人看得頭皮發(fā)麻。
這一系列事情的結(jié)果就是：亞歐大陸的東端，浙江義烏的電熱毯出口訂單快爆了
難道今年的冬天，歐洲大陸上又要出現(xiàn)“賣火柴的小女孩”嗎？
想想前幾年和美國貿(mào)易談判的時候，川寶態(tài)度強硬地要求我們購買大量的天然氣和農(nóng)產(chǎn)品，再想想今年的糧價上漲和歐洲局勢。
他真的……我哭死……
在一片混亂之中，有個事情值得我們關(guān)注：包括巴斯夫、空中客車、寶馬在內(nèi)的很多歐洲大廠開始加速他們在中國的項目和投資布局。
尤其是歐洲化工巨頭巴斯夫，已經(jīng)決定在廣東湛江修建一個一體化的綜合化學品生產(chǎn)基地——這不僅僅是巴斯夫集團在德國之外最大的投資項目，也是巴斯夫第三大生產(chǎn)基地。
今天，我們就來聊聊歐洲巨頭來中國背后的一些問題——從這些問題背后，我們將會看到一些大國博弈的真相。
近期歐洲大廠來華投資的情況
德國化工巨頭巴斯夫方面：今年9月6日，巴斯夫的湛江一體化基地開始正式投產(chǎn)，每年增產(chǎn)6萬噸工程塑料，尤其能夠滿足汽車和電子產(chǎn)品等行業(yè)的需要。
法國航空巨頭空中客車方面：今年6月24日，空中客車公司的研發(fā)中心簽約落戶蘇州工業(yè)園區(qū)，將重點研究氫能源基礎(chǔ)設施、先進制造、電氣化和未來客機客艙等新技術(shù)。一個月后，7月26日，空中客車“飛機全生命周期服務”項目在成都雙流機場旁邊開始動工建設。
德國汽車巨頭寶馬方面：今年6月25日，就在空客簽約蘇州園區(qū)的第二天，《華爾街日報》就報道了寶馬在沈陽投資22億美元建設的電動汽車工廠開始生產(chǎn)的消息——這筆投資是寶馬在中國有史以來最大的一筆投資。
除此之外，兩周之前，9月9日，寧德時代和寶馬達成協(xié)議，寧德時代將開始為寶馬集團的“新世代”車型架構(gòu)的純電車型提供圓柱電池。
總體來看，歐盟今年1-8月對華投資相比去年增加了123.7%，說明老歐洲的企業(yè)們還是很看好中國未來發(fā)展的。
有趣的是，當歐洲大廠紛紛在中國投資大項目的時候，諸如《紐約時報》和《德國之聲》之類的典型西方媒體卻一直在說什么“歐洲對中國的投資興趣在減弱”。
果然，每個人都有自己的小算盤。
歐洲大廠的背后動機
雖然歐洲大廠們的的確確在中國投下了數(shù)以億元計算的真金白銀，但我們需要知道，這是純純的商業(yè)行為——沒有足夠的利益，這些老歐洲的資本家們是不會把寶押在中國的。
用一個詞來概括這些大廠來中國投資的狀態(tài)就是——“半推半就”——一方面來中國的投資本就是這些大廠路線圖里的一個環(huán)節(jié)，是遲早的；一方面，受到烏克蘭戰(zhàn)事的影響，這些歐洲企業(yè)也不得不來中國進行投資；一方面，雖然中國市場得到了歐洲企業(yè)的青睞，但在合作之中我們也并不是那么強勢。
先說說那些“本該就這么做的“的項目，這里主要指的是空客的項目：今年7月1日，中國三大航空公司南航、國航、東航和空客達成了史上最大的一筆航空訂單——三家一口氣買了292架空客的A320NEO飛機。
其中，南航花了122.5億美元，買了96架；東航花了127.96億美元，買了100架；國航和旗下的深圳航空也買了92架，花費122.13億美元。
聯(lián)系這個事情，我們就能理解為什么空客會把自己的“飛機全生命周期服務”項目放在中國了——“飛機全生命周期服務”項目主要做的事情就是飛機的維護、保養(yǎng)、升級、改裝和報廢，相當于是飛機的“4S店”。
中國市場是空客現(xiàn)在最大的市場，空客自然而然地會把“4S店”開在中國。
再說說“迫不得已”的那類人，這里主要指的是巴斯夫。
俄羅斯和烏克蘭開打之后，歐洲就吸不到俄羅斯的天然氣了。歐洲吸不到便宜的俄國氣，就只能去吸中國氣和美國氣——尷尬的是，歐洲人吸著吸著就感覺不對勁兒了，這味道怎么這么熟悉？
淦！這TM不還是俄國氣么？
歐洲天然氣價格飆升的直接后果就是歐洲的電價跟著上漲。危機之前，歐洲的電價成本相對中國還有一些優(yōu)勢，危機之后，歐洲電價超越中國4-5倍。電價的上漲，很快傳染到了產(chǎn)品層面，歐洲產(chǎn)品的國際競爭力開始減弱，出口開始下滑，作為一貫以來的工業(yè)強國和出口強國，德國竟然開始出現(xiàn)了越來越大的逆差——二季度德國對中國的逆差達到了250多億美元。
要知道，天然氣不僅是重要的燃料，也是重要的化工原料。歐洲天然氣價格上漲、電價上漲，連帶著化學品的生產(chǎn)成本也要上漲，最后就是歐洲化工巨頭不得不面臨著巨大的成本壓力——德國的鋼鐵、電解鋁、合成氨的每噸的價格分別上漲了188/5110/3280美元。
看看國海證券的這個統(tǒng)計圖就知道歐洲化工現(xiàn)在的情況有多嚴重了——紅色框框里的是中歐兩地之間的差價，是用歐洲價格減去中國價格的結(jié)果：維生素A，歐洲比中國每噸高出16912美元。醋酸，歐洲比中國每噸高出6362元。丙烯酸，歐洲比中國每噸高出1307美元。聚氨酯，這種需求量巨大的工業(yè)必備化學品，中歐每噸價差高達1200美元。
這個價格差是什么概念呢？
當下，國內(nèi)市場的維生素A價格處于低位，每公斤117元，一噸就是117000元，不到12萬元/噸——而同時，在歐洲，維生素A的價格是23萬元/噸，幾乎翻倍了。
化學品是大宗產(chǎn)品，一生產(chǎn)起來都是少則數(shù)千噸多則數(shù)萬數(shù)十萬噸。面對如此離譜的價格差異，歐洲化工企業(yè)有可能是多生產(chǎn)一筆就多賠一筆。那么，如何才能規(guī)避這種高成本呢？很簡單，來中國生產(chǎn)。
巴斯夫在七月底就表示：天然氣供應的危機會讓歐洲生產(chǎn)基地面臨停產(chǎn)風險，考慮使用歐洲以外的生產(chǎn)基地來補償歐洲的產(chǎn)能損失。
最后，我們說一說為什么中國在這些項目里其實沒有想象的那么強勢。
以巴斯夫的項目為例，雖然說巴斯夫的項目手筆很大，但問題是，這個項目是中國唯一一個外商獨資的化工項目——外商獨資，意味著中國方面在這個工廠的經(jīng)營和技術(shù)上沒有太多的影響力。換句話來說，它不會像合資廠那樣給中國化工產(chǎn)業(yè)帶來什么技術(shù)上的溢出。
寶馬和寧德時代的電池項目也是如此。
沒錯，寧德時代的的確確是拿下了寶馬的訂單，但問題是，作為條件，寧德時代還需要在歐洲開辦一家電池生產(chǎn)工廠——這是歐盟的慣常操作。意思很簡單：賺歐盟的錢可以，但是不能在賺歐盟錢的時候還不照顧歐盟。
同志們，這就是大國商業(yè)博弈的真實一面：我們生活在一個復雜的現(xiàn)實世界之中，它沒有“非黑即白”、“非贏即輸”、“非爹即狗”的二元結(jié)構(gòu)，有的只是互相妥協(xié)和交易——這些合作能夠達成，說明中國和歐洲企業(yè)都對結(jié)果比較滿意。
尾聲：為什么外國企業(yè)來華投資很重要
外商來中國投資，很多時候，這是一件對國內(nèi)各方都有利好的事情。
首先說說對官方部門的好處。
眾所周知，總設計師一句“以經(jīng)濟建設為中心”之后，“經(jīng)濟建設”四個字在中國具有至高無上的“合法性”，以至于經(jīng)濟建設已經(jīng)成為了各地政府的核心任務——打開電視，任何地方電視臺的新聞節(jié)目里都必然會談當?shù)氐慕?jīng)濟建設情況。
而經(jīng)濟建設的重點之一，就是招商引資——招商引資不僅能帶來直接的經(jīng)濟成果，還能提高當?shù)氐呢斦杖?，擴大當?shù)氐木蜆I(yè)。
在這樣的邏輯之下，項目規(guī)模自然是越大越好——而外商的項目通常規(guī)模都不小——稍微想想就知道，遠渡重洋來中國開廠絕不可能是什么小企業(yè)，也絕對不可能只搞一些小項目。
看看中國到外國開廠的企業(yè)就知道了，哪個不是在行業(yè)里呼風喚雨的頭面企業(yè)。
其次是對產(chǎn)業(yè)發(fā)展和消費者的好處。
外商進入本國市場的感覺，就好像項目組里突然空降了一個卷王——本來大家可以躺平摸魚，誰知道突然被逼的卷起來了。很多時候，外資扮演的就是一個“秩序整頓者”的角色。
官方其實一點都不避諱這一點，2019年1月底，《光明日報》就寫到：開放倒逼改革，開放促進發(fā)展。通過擴大開放引來外部競爭，就好像鯰魚效應，強者更強。同時，對消費者來說，廠商們卷起來之后，獲利最多的就是消費者了。
除此之外，既然外商來中國投資設廠了，那么零件、原料肯定也是從中國購買更方便吧？這么一搞，中國的很多企業(yè)就順理成章地加入了國際知名大廠的供應鏈了。
深圳的藍思科技就走的這條路線，首先拿下了摩托羅拉的訂單，給自己打下了行業(yè)地位，然后又成為了蘋果的玻璃供應商之一，最終成為了名列中國500強企業(yè)里的一員。
在我看來，本輪歐洲大廠集體加快在華投資的浪潮里雖然有一定程度上的“逼不得已”，并且我方在合作中有時候也沒有那么強勢，但是這已經(jīng)足以證明：
1、中國在全球的先進制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上的地位并沒下降。
2、中國在制造業(yè)上的龐大規(guī)模和齊全的門類，已經(jīng)對全球工業(yè)形成了巨大的影響力，沒有人能繞開。
3、目前為止，我們的牌打得非常不錯：不僅經(jīng)受住了疫情的沖擊，還在西方的“圍剿”之下維持住了自己的制造業(yè)，更是成功地擁有了“俄羅斯系”和“中東系”兩套能源體系——這就是為什么中國在過去幾年里保持了強悍的出口能力。
這兩天，北溪管道的事情是歐洲最大的熱點，我所有的群里都在討論這件事情。
我也不知道這件事兒到底是誰干的，但我知道受益的人絕對不是歐洲。歐洲的困局只會讓歐洲的資本和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出去——而這些資本和產(chǎn)業(yè)，就好像一戰(zhàn)前的殖民地一樣，是列強爭搶的寶貴資源。
疫情兩年多來，我們見證了各種各樣離譜的事情，這些事情背后的共性是：它們都削弱了我們的“確定性”——人類是追求確定性安全感的動物，所以當下這種缺乏確定性的大環(huán)境才會讓人感到無所適從。
不得不感慨，即便大家都是五常，里面也是能分出個“上三常”的——中美俄之所以是能影響全球形式的大國，不僅是因為超強制造業(yè)、石油美元體系和密密麻麻的核彈頭，還有可能是因為這三個國家的獨立性——相比起歐洲，中美俄三國對各自國家的命運更有掌控力。
