?作者：鐘灝
?來源：米筐投資（ID:mikuangtouzi)
今天我們不講宏觀經濟，講一講汽車。
鐘灝作為一個業(yè)余汽車愛好者，一個偽車迷，也一直關注著汽車市場的變化。
去年，我寫過一篇看好電動汽車的文章，認為未來必將是電動汽車的天下，并闡述了背后的邏輯：
電動車的潛力既不是源于“電動”，也不是源于“政策”或“環(huán)?！保窃从凇爸悄芑?。
當時很多朋友表示不認可，指出電動車有這樣那樣的缺點，不看好它的發(fā)展?jié)摿?。比如沒靈魂、沒機械情懷、充電慢、里程焦慮等等。
如今，我看了一下上半年的數據，在上半年經濟這么艱難的情況下，電動汽車仍然是逆勢增長，而且是高增長！
市場在用腳投票啊。
而相比之下，燃油車卻崩了。產銷量都大幅下降。
有時候，這種大趨勢就明明白白地擺在面前，卻偏偏有很多人逆其道而行，還美其名曰“逆向思維”——順帶說一句，這種思維方式可是投資中的大忌。
1
燃油車市場讓我大吃一驚，是從一個賣車的朋友給我發(fā)了一份大規(guī)模降價促銷名單開始的。
那是一個長長的名單，里面寫滿了各種降價促銷的傳統(tǒng)車型。
隨后我查了一下數據，果不其然。
據乘聯會數據顯示：今年1-6月，整個乘用車市場累計零售量為925萬輛，同比下降7.2%，同比減少71.5萬輛。
上半年經濟困難，總體表現不佳，很正常。
可是新能源乘用車卻一枝獨秀，零售量同比增長了131%，達到224萬輛！
新能源汽車的滲透率，也從去年6月的14.6%升至今年6月的27.4%。整個乘用車市場下降了，新能源車卻在大漲。
這說明了什么？說明燃油車銷量暴跌。
今年上半年燃油車的銷量同比下降了23%左右！
說“燃油車市場崩了”不夸張吧？
所謂冰火兩重天，理想L9新車發(fā)布1個小時內，訂單就突破了1萬臺；7天突破5萬臺。
這就是市場大勢，不以個人意志為轉移。
2
不要一聽“新能源”幾個字，就以為它僅僅是在能源方式上和傳統(tǒng)汽車有區(qū)別。
這個字面意思特別容易誤導人。
新能源車的潛力，根本不在于電動，也不在于環(huán)保，而在于智能化革命。這使汽車從一個單純的交通工具變成了一個移動的智能空間。
關于這一點，有人有異議，認為：
電動車你說出花來它也就是個車啊，它的本質是“從A點到B點的運輸工具”，這一點是永遠不會變的。
這就錯了。
手機的本質是電話嗎？
之前，人們固有的思維確實認為手機就是一個通話工具，直到iPhone出現，“打電話”反而成了一個沒那么常用的附加功能。
“運輸工具”只是一種思維定式下的遺留，是在某種限制條件下強行給它下的定義。
電動車早已在現實中變了質。
3
又有人問了，難道燃油車不能智能化嗎？
是的，智能化必然建立在強大的算力基礎上，而算力又必然建立在電力的基礎上。
中央集成式的計算（智能座艙、智能駕駛）需要消耗大量電力，燃油車的蓄電池根本無法支撐。對電動汽車的動力電池來講，這點耗電卻是小意思。
那么把燃油車的電池加大不就行了嗎，弄成輕混那樣的？
輕混還不夠，最低也得是理想那樣的混動。
理想那樣的混動，也只是現階段在充電設施和電池技術不太完善的情況下妥協(xié)的產物，將來最終也是被純電動替代的。
原因很簡單：
混動會抬高成本。不只是抬高生產成本，還會抬高使用成本；混動使整個系統(tǒng)的復雜度增高，故障率增高。
高級別的智能化，燃油車是承載不了的。這是天生體質的不同。
有人說，有的燃油車已經能做到智能化了，比如遠程開空調設定溫度，語音開窗關窗，autohold，360度全景影像等等全都可以有。
關于這一點，又要類比一下智能機和功能機的區(qū)別了。
要說起來，十幾年前的那種功能機也有拍照功能、聽音樂功能，以及看視頻、打游戲、上網功能。
可是真正用起來，才知道這其中的差別有多大。
魔鬼全在細節(jié)中。
一點微小的差別，都會在用戶體驗上造成巨大落差。比如說autohold，同樣是有很多車型做到在駐車狀態(tài)下踩油門可以自動松開手剎，但有的車在踩油門的瞬間會往前躥一下，有的車反應會慢0.1秒，這都是極其糟糕的體驗。
而這些細節(jié)的改進，毫無疑問都需要強大算力的支持。
4
至于安全性，電動汽車是不是更容易起火？
在新聞媒體上我們經學看到電動車起火的案例，會誤以為它比燃油車更容易起火。
但看過數據之后我們就會發(fā)現，這是錯覺，是“新聞”吸引人們眼球的天然屬性導致的。
美國一家機構研究了美國“國家運輸安全委員會”的數據，跟蹤汽車火災的數量，并和運輸統(tǒng)計局的銷售數據相比較，結果顯示：
每售出10萬輛混合動力汽車，約有3475起火災；
每售出10萬輛燃油車，約有1530起火災；
每售出10萬輛純電動汽車，只有25起火災。
按概率來算的話，電動汽車的起火幾率是0.03%，燃油車是1.5%，混動是3.4%。
混動汽車最高，燃油車次之，純電動最低。
當然，必須指出的是電動汽車著火后更難撲滅，這一點必須承認，原因是電池內部的熱失控不會隨著明火的撲滅而消失。
不過，電動車的起火安全問題，幾年后可能會被徹底解決，原因就是固態(tài)電池的應用——固態(tài)電池充電速度快，能量密度高（更輕），理論不可燃，一舉解決眾多痛點。
其實說到底，只要產品體驗足夠性感，這些技術問題都會解決。
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基于電動車的基本面，可以作如下推斷：
1）中國的汽車產業(yè)將迎來第一次真正超越國外的機遇。因為拋棄了內燃機的賽道，在新的電池和智能化軟件的新賽道上，中國并不落后，甚至走在了很多國外傳統(tǒng)車企前面。
2）充電難會在相當長一段時間內持續(xù)存在，這是由于電動車銷量持續(xù)大增引起的。
3）傳統(tǒng)豪車的溢價將被逐步摧毀。
因為傳統(tǒng)豪車的核心競爭力是建立在內燃機和變速箱上，而在電動車賽道中這兩者都已不復存在。在尺寸、內飾等方面基本是沒有門檻的。
也正是這個原因，李想在L9發(fā)布會上直接拿它和勞斯萊斯庫里南相比，并表示“完全不怵”，該有的都有。
總之，未來若干年內，電動車的滲透率將持續(xù)升高，持續(xù)替代燃油車，迎來屬于電動車的大時代。
