前幾天越南出口首次超過(guò)深圳的新聞成了一個(gè)熱門新聞。當(dāng)然了，其實(shí)核查數(shù)據(jù)的話，其實(shí)今年一季度并不是首次。
2018年越南的出口已經(jīng)很接近深圳的出口金額了，2019年則第一次完成了對(duì)深圳的超越，2020和2021年越南的出口金額持續(xù)的超過(guò)了深圳。
在這里我說(shuō)一下我對(duì)越南的看法，它確實(shí)對(duì)我國(guó)造成了競(jìng)爭(zhēng)威脅和壓力，但是其實(shí)我國(guó)的主要挑戰(zhàn)，是來(lái)自于向上的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，也就是中高端產(chǎn)業(yè)和歐洲，美國(guó)，日本，韓國(guó)，中國(guó)臺(tái)灣這些發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體競(jìng)爭(zhēng)，這里才是我們的主戰(zhàn)場(chǎng)，而美國(guó)是主戰(zhàn)場(chǎng)的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
而在來(lái)自發(fā)展中國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)其實(shí)是次要方向，而即使在這個(gè)次要方向，印度也是比越南更大的威脅。這跟國(guó)家間的綜合競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)是類似的，也就是來(lái)自美國(guó)為首的西方國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)壓力是最主要的主戰(zhàn)場(chǎng)，來(lái)自印度等方向的壓力是次要方向。
我這么說(shuō)是基于以下的幾點(diǎn)理由。
第一，越南是一個(gè)弱化版的日本，韓國(guó)，中國(guó)臺(tái)灣和印度
如果我們單獨(dú)的看各種越南快速發(fā)展的消息，會(huì)覺得越南的前途不可限量，但實(shí)際上事物的發(fā)展是有其規(guī)律的，也是有上限的，就像我們給公司估值一樣，給一個(gè)國(guó)家也可以進(jìn)行估值，而估值最直觀簡(jiǎn)便的就是對(duì)比。
從人均上講，越南要想達(dá)到日本，韓國(guó)，中國(guó)臺(tái)灣的水平，那就必須有在世界上非常領(lǐng)先的行業(yè)和企業(yè)。我們先不說(shuō)和日本比吧，要想人均趕上韓國(guó)臺(tái)灣的水平。
越南必須出現(xiàn)類似韓國(guó)三星, LG，海力士，臺(tái)灣的臺(tái)積電，聯(lián)發(fā)科，鴻海這樣的世界級(jí)公司，畢竟只有高科技行業(yè)和公司才能實(shí)現(xiàn)極高的人均GDP，從而拉高全國(guó)的平均水平。
而且這樣的世界級(jí)公司還需要不止一個(gè)，因?yàn)閺娜丝谏峡矗侥系娜丝谑琼n國(guó)的1.9倍，是臺(tái)灣的4.2倍，可以簡(jiǎn)單的看成越南人口是韓國(guó)的兩倍和臺(tái)灣的四倍。
我們可以查詢下2021年的財(cái)富世界五百?gòu)?qiáng)，韓國(guó)的五百?gòu)?qiáng)企業(yè)有15家（包括三星，現(xiàn)代，SK集團(tuán)，LG電子，起亞，浦項(xiàng)制鐵，LG化學(xué)等公司），
而臺(tái)灣有8家（包括鴻海，和碩，臺(tái)積電等公司）。以越南的體量，要想人均達(dá)到韓國(guó)和臺(tái)灣的水平，那就需要30家以上的世界五百?gòu)?qiáng)。
目前越南有什么高科技公司呢？至少我是沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的。
我之前統(tǒng)計(jì)過(guò)蘋果發(fā)布的2021年全球200大供應(yīng)商，是根據(jù)2020年對(duì)蘋果公司的銷售收入計(jì)算的，來(lái)自越南的公司一家也沒(méi)有，2020年和和2018年對(duì)比的話，
2018年在越南設(shè)立有工廠的蘋果供應(yīng)商有15家，全部是外資企業(yè)。包括線藝，福斯特電機(jī)，藤倉(cāng)，歌爾聲學(xué)，鴻海精密，英特爾，基美，LG Innotek，立訊精密，村田制作所，日本電產(chǎn)，三星電子，夏普，深圳裕同包裝，住友電氣。
2020年在越南有工廠的公司增加到了21家，也全部是外資企業(yè)。
如下：來(lái)自中國(guó)大陸和香港的公司：伯恩光學(xué)，歌爾股份，藍(lán)思科技，領(lǐng)益智造，立訊精密，美盈森，深圳裕同包裝。
來(lái)自韓國(guó)的公司：LG顯示，LG Innotek，三星電子，首爾半導(dǎo)體
來(lái)自日本的公司：福斯特電機(jī)，村田制作所，NOK，住友電氣，
來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣的公司：仁寶，鴻海，夏普，國(guó)巨
其他：美國(guó)英特爾，新加坡納峰
可以看出，在越南設(shè)立工廠的21家蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)中，來(lái)自中國(guó)大陸的企業(yè)是最多的，達(dá)到了7家，占到了三分之一，相比2018年這里面增加了藍(lán)思科技，伯恩光學(xué)，領(lǐng)益智造，美盈森4家，是在越南設(shè)立工廠的企業(yè)增加最多的地區(qū)。
另外從公司就可以看出來(lái)，越南已經(jīng)在從單純的組裝制造向上游的零部件擴(kuò)展，包括顯示面板，被動(dòng)元件，芯片，玻璃等，像是做玻璃蓋板的藍(lán)思科技和伯恩光學(xué)，都在越南設(shè)立了工廠。
而從越南的蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)來(lái)看，主要是來(lái)自中國(guó)，韓國(guó)，日本，中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家地區(qū)，來(lái)自越南本土的企業(yè)一家也沒(méi)有。
但問(wèn)題在于，人均GDP的提升最終還是要靠本土高科技企業(yè)，只靠外資設(shè)立的工廠是不行的，沒(méi)有外資企業(yè)會(huì)把一流科技轉(zhuǎn)移給你，畢竟是別人吃飯的本錢，沒(méi)有本土高科技企業(yè)的話，你永遠(yuǎn)只會(huì)獲得別人覺得已經(jīng)變得沒(méi)那么值錢的二三流技術(shù)，那自然人均GDP也無(wú)法趕上外資來(lái)源國(guó)。
而目前，越南不要說(shuō)出現(xiàn)30家世界五百?gòu)?qiáng)，甚至連一家能打入蘋果供應(yīng)鏈的本土企業(yè)都沒(méi)有，還處于比較早期的階段。我們假設(shè)越南的經(jīng)濟(jì)總量能趕上韓國(guó)的水平，人均也只有韓國(guó)的一半。
那么越南要趕上韓國(guó)的經(jīng)濟(jì)總量要多久呢？
根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織發(fā)布的2022年4月版的《世界經(jīng)濟(jì)展望》對(duì)2022年各國(guó)和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)總量做了一個(gè)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2022年越南4089.47億美元，中國(guó)臺(tái)灣8412.09億美元，韓國(guó)1.8047萬(wàn)億美元，越南的經(jīng)濟(jì)總量只有臺(tái)灣的二分之一，只有韓國(guó)的四分之一不到。
越南到2030年能趕上臺(tái)灣的經(jīng)濟(jì)總量已經(jīng)不錯(cuò)了。
如果越南和中國(guó)比，那總量差距就更大了，我們現(xiàn)在簡(jiǎn)單的計(jì)算也可以得出，中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持5%的增速，那就是每年增加兩個(gè)越南。
實(shí)際上2021年（去年）由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到了8.1%,再加上人民幣升值，
我國(guó)美元GDP總量達(dá)到17.7萬(wàn)億美元，比2020年增加了幾乎3萬(wàn)億美元，一年就增加了相當(dāng)于七個(gè)越南的體量。
或者我們也可以拿越南和我國(guó)的廣東省對(duì)比，越南大約1億人，廣東省大約1.27億人，越南人均要想達(dá)到廣東的水平（2021年1.5萬(wàn)美元），那么就需要像廣東省一樣出現(xiàn)華為，中興，比亞迪，大疆，OPPO, VIVO，廣汽，美的，格力，TCL, 天馬之類的本土世界級(jí)公司。但越南不要說(shuō)這些級(jí)別的公司了，即使傳音，魅族這種級(jí)別的越南本土科技公司也都還沒(méi)有出現(xiàn)。
相對(duì)于越南，印度才是我國(guó)真正的威脅，印度的體量實(shí)在是太大了，人口是越南的14倍以上，其憑借著巨大的市場(chǎng)就可以對(duì)我國(guó)造成重大影響，
小米最近48億人民幣在資產(chǎn)在印度被凍結(jié)就是一個(gè)例子，這是個(gè)不小的數(shù)字，小米其實(shí)是把在印度的投資收益以特許使用費(fèi)的方式匯出，其實(shí)這很正常，畢竟使用了小米的品牌和專利，但是印度方面指控小米的計(jì)算方法有問(wèn)題，總之就是匯出去的錢多了。
印度之前禁止了中國(guó)包括Tik Tok在內(nèi)的大批APP的使用，也讓我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)損失了市場(chǎng)。后面印度市場(chǎng)逐漸做大，如果其對(duì)中國(guó)品牌封閉，而韓國(guó)和美國(guó)品牌則可以在印度正常銷售，對(duì)于我國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)也是失去了一塊很大的市場(chǎng)。
除了市場(chǎng)之外，印度還擁有一定的技術(shù)能力和龐大的經(jīng)濟(jì)體量，其在鋼鐵，電力，造船，航天，導(dǎo)彈，汽車，航空等領(lǐng)域都有自己的技術(shù)能力，雖然不如中國(guó)和發(fā)達(dá)國(guó)家，但總體技術(shù)實(shí)力是比越南更強(qiáng)的。
印度在2021年經(jīng)濟(jì)總量已經(jīng)突破三萬(wàn)億美元，這已經(jīng)是七八個(gè)越南的體量了，但是其還有很大的增長(zhǎng)潛力，還沒(méi)有達(dá)到上限。經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)會(huì)讓印度在眾多方面擁有越來(lái)越大的發(fā)言權(quán)。
第二，那就是越南發(fā)展帶給中國(guó)的收益。
和印度，歐美這些地方相比，越南不僅體量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如，而且和中國(guó)在地理和文化方面也更近，可以成為中國(guó)制造的一個(gè)新的大市場(chǎng)，它現(xiàn)在每年給中國(guó)貢獻(xiàn)超過(guò)450億美元的順差，而且我國(guó)對(duì)越南出口還在持續(xù)增長(zhǎng)。
越南目前人口九千八百多萬(wàn)，預(yù)計(jì)會(huì)超過(guò)1億人，這1億人是中國(guó)制造的龐大潛在市場(chǎng)。國(guó)際貿(mào)易尤其是貨物貿(mào)易受地理距離的影響很大，其結(jié)果是各國(guó)的鄰國(guó)往往都是其最大貿(mào)易伙伴或者之一。
就拿美國(guó)來(lái)說(shuō)，中國(guó)，墨西哥和加拿大是其前三大貿(mào)易伙伴，墨西哥和加拿大都是美國(guó)的鄰國(guó)，兩國(guó)和美國(guó)的貿(mào)易總額是超過(guò)中美貿(mào)易總額的，盡管這兩國(guó)的人口和經(jīng)濟(jì)總量都遠(yuǎn)不如中國(guó)大。
可以看出2021年美國(guó)進(jìn)口來(lái)源國(guó)前三名是中國(guó)（5063.669億美元），墨西哥（3847.055億美元），加拿大（3571.598億美元）。而2021年美國(guó)貨物出口前三大目的國(guó)家是加拿大3076.108億美元，墨西哥2764.589億美元，中國(guó)1510.652億美元。
換言之是美國(guó)的兩個(gè)鄰國(guó)：加拿大和墨西哥購(gòu)買了最多的美國(guó)制造的產(chǎn)品，合計(jì)超過(guò)5800億美元。
而中國(guó)，2021年的第一大貿(mào)易伙伴是誰(shuí)？
是我們旁邊的東盟也即是東南亞十國(guó)，超過(guò)了美國(guó)和歐盟成為我國(guó)的第一大貿(mào)易伙伴。
而日本和韓國(guó)也是我國(guó)的前五大貿(mào)易伙伴。
相對(duì)于歐盟和美國(guó)的發(fā)達(dá)國(guó)家式的經(jīng)濟(jì)低速增長(zhǎng)，東南亞的經(jīng)濟(jì)發(fā)展更快更具有增長(zhǎng)動(dòng)力，2021年，中國(guó)與東盟貨物貿(mào)易額達(dá)8782億美元，同比增長(zhǎng)28.1%。其中，中國(guó)對(duì)東盟出口4836.9億美元，同比增長(zhǎng)26.1%；自東盟進(jìn)口3945.1億美元，同比增長(zhǎng)30.8%。
其中越南在東盟中從中國(guó)買東西金額是最多的，2021年我國(guó)對(duì)其出口金額達(dá)到1379.3億美元，同比增長(zhǎng)21.2%，從越南進(jìn)口922.74億美元，同比增長(zhǎng)17.6%，我國(guó)獲得貿(mào)易順差超過(guò)450億美元，是我國(guó)在東南亞的最大的順差來(lái)源國(guó)。
實(shí)際上在全球發(fā)展中國(guó)家中，越南僅次于印度是我國(guó)的第二大順差來(lái)源。
市場(chǎng)是商業(yè)公司資金的最終來(lái)源，美國(guó)制裁中國(guó)公司，其第一步就是阻斷中國(guó)公司在美國(guó)市場(chǎng)的銷售，這樣可以遏制中國(guó)公司做大。
中國(guó)+東南亞能夠形成20億人口的龐大市場(chǎng)，東南亞國(guó)家在國(guó)力上沒(méi)有威脅和挑戰(zhàn)中國(guó)的能力，越南的面積才33萬(wàn)平方公里，而地理距離上的優(yōu)勢(shì)，大大的增加中國(guó)制造的能力。
第三，利用東南亞的低端勞動(dòng)力是中國(guó)發(fā)展的必然選擇
中國(guó)不可能保留所有的低端產(chǎn)業(yè)，中國(guó)也不會(huì)失去所有的低端產(chǎn)業(yè)，這兩點(diǎn)是和諧統(tǒng)一的，人力成本只是工業(yè)品成本的一部分，我們必然可以憑借著品牌化，制造智能化，產(chǎn)業(yè)鏈聚集和龐大本土市場(chǎng)保留相當(dāng)大一部分的低端產(chǎn)業(yè)。
但是必然也有一部分低端產(chǎn)業(yè)我們是無(wú)法保留的。
例如對(duì)美國(guó)，印度這樣對(duì)我國(guó)不太友好國(guó)家的出口，
假設(shè)我國(guó)100種產(chǎn)品中，90%的出口競(jìng)爭(zhēng)力都很強(qiáng)，即使美國(guó)對(duì)我們加征貿(mào)易關(guān)稅也沒(méi)用，但或許有5%，10%的出口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力我國(guó)和其他國(guó)家只在伯仲之間，25%的關(guān)稅會(huì)讓我國(guó)出口有所損失，那么轉(zhuǎn)移到越南繼續(xù)出口也比完全損失要好。
再比如美系，韓系，日系品牌的主動(dòng)作為，他們因?yàn)楦惺艿街忻狸P(guān)系的變化，處于分散風(fēng)險(xiǎn)的考慮，主動(dòng)的把一部分產(chǎn)業(yè)鏈往東南亞和印度轉(zhuǎn)移，這個(gè)也是我們避免不了的，三星已經(jīng)把自己在中國(guó)的手機(jī)組裝廠都關(guān)閉了，而蘋果也在加大旗下的各種電子產(chǎn)品在越南和印度生產(chǎn)的比例，這種情況下我國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)前往越南設(shè)廠，其實(shí)也是給中國(guó)保留了中高端的就業(yè)崗位。
再比如一些戰(zhàn)略價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值都不太高的就業(yè)崗位，如果本來(lái)就不怎么賺錢，國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本太高，那么轉(zhuǎn)移出去也是必然的，其實(shí)很多工作崗位隨著技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展本來(lái)就會(huì)逐漸被淘汰的，一些存在著高度的危險(xiǎn)性的崗位，一些工作強(qiáng)度很高的崗位，一些對(duì)人體健康有一定危害的崗位，在中國(guó)正常的發(fā)展之下，愿意去做的年輕人越來(lái)越少了，是本來(lái)就會(huì)逐漸消失的。
我們沒(méi)有必要說(shuō)，富裕起來(lái)之后還想著去大街上撿塑料瓶賣錢，還為失去了撿塑料瓶這個(gè)崗位而感到惋惜。
而越南的低端勞動(dòng)力+中國(guó)中高管理層和工程師的模式，是可以幫助保持甚至擴(kuò)大我國(guó)的中高端崗位就業(yè)的。
我們都知道資本家+打工人的模式吧？人富裕起來(lái)之后，要提高自己的生活水平必然會(huì)雇傭他人，對(duì)于一個(gè)國(guó)家也是這樣，我們除了利用他國(guó)的自然資源和技術(shù)，也要利用他國(guó)的勞動(dòng)力資源，利用全世界的勞動(dòng)力為我們服務(wù)和創(chuàng)造價(jià)值是發(fā)展的必然，也是能力增強(qiáng)的體現(xiàn)，同時(shí)還能拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。
真正的大蛋糕在發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)里面，分清主要戰(zhàn)場(chǎng)和次要戰(zhàn)場(chǎng)，分清主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和次要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
最后我還想說(shuō)一下價(jià)值分配的事情，全球價(jià)值分配是倒三角的形式，位于頂端的發(fā)達(dá)國(guó)家盡管人口少，但是卻占據(jù)了全球GDP總量的大頭，全球經(jīng)濟(jì)總量的一半以上集中在歐美加澳日韓新等發(fā)達(dá)國(guó)家手中，越南一年的經(jīng)濟(jì)總量才4000億美元，這些發(fā)達(dá)國(guó)家每年創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)總量是越南的100倍以上，這才是真正的大蛋糕，也說(shuō)也說(shuō)明了中高端產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)和增加值的豐厚。
我國(guó)搞產(chǎn)業(yè)升級(jí)，從這些國(guó)家和地區(qū)去爭(zhēng)搶蛋糕才是主要方向，如果發(fā)達(dá)國(guó)家的財(cái)富是個(gè)大西瓜，那越南充其量就是個(gè)棗，越南的財(cái)富也絕不可能比歐美日這些地方還高。
所以不需要去放大越南的威脅，而是要了解真正的財(cái)富集中在哪里，在歐美日韓的高科技制造業(yè)之中，把這些產(chǎn)業(yè)拿下來(lái)，才足以讓我們的14億人過(guò)上共同富裕的生活。
我們以前都說(shuō)“風(fēng)靡歐美”，換言之歐美在全世界眼中是最大片的富裕地區(qū)，但如果單獨(dú)看歐盟或者單獨(dú)看北美，人口一個(gè)四億多，一個(gè)三億多。
我覺得東亞+東南亞地區(qū)潛力是遠(yuǎn)遠(yuǎn)更大的，一個(gè)富裕的以中國(guó)這個(gè)超級(jí)大國(guó)為核心的東亞地區(qū)加上一個(gè)次級(jí)富裕的東南亞地區(qū)，超過(guò)20億的人口，如果在區(qū)域內(nèi)形成超大的市場(chǎng)和良好的制造業(yè)分工，高中低端各司其職，大市場(chǎng)+完整大產(chǎn)業(yè)鏈，將會(huì)是全球其他地區(qū)難以撼動(dòng)的存在。
越南毫無(wú)疑問(wèn)是我國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，國(guó)家之間怎么可能不存在競(jìng)爭(zhēng)呢，但是我們還是要分清楚主要戰(zhàn)場(chǎng)和次要戰(zhàn)場(chǎng)，在每個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)要能分清主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和次要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
在沖擊中高端產(chǎn)業(yè)的發(fā)達(dá)國(guó)家主要戰(zhàn)場(chǎng)，我們的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是美國(guó)，其他是次要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；在和發(fā)展中國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)的次要戰(zhàn)場(chǎng)，我們的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是印度，而越南之類的國(guó)家是次要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
實(shí)際上我們?cè)谥鲬?zhàn)場(chǎng)面臨的壓力要比在次要戰(zhàn)場(chǎng)面臨的壓力要大的多，美國(guó)對(duì)華為，中興，大疆，?？?，中芯國(guó)際，中國(guó)電科，航天科技，航天科工等公司一系列制裁都對(duì)我國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了巨大的壓力。
而在次要戰(zhàn)場(chǎng)，印度這幾年在經(jīng)濟(jì)和邊境上對(duì)我國(guó)的各種挑釁和發(fā)難也是造成了各種損失的。由于體量方面的巨大差距，來(lái)自越南的競(jìng)爭(zhēng)壓力絕不會(huì)比主戰(zhàn)場(chǎng)更強(qiáng)，因此要以平常心看待來(lái)自越南的競(jìng)爭(zhēng)。
更要清楚，美國(guó)為首的發(fā)達(dá)國(guó)家占據(jù)的中高端產(chǎn)業(yè)，才是我們最大的主戰(zhàn)場(chǎng)。
