美國(guó)奉行“美國(guó)優(yōu)先”，要加強(qiáng)自己的芯片供應(yīng)鏈，犧牲日本又何妨。
據(jù)路透社報(bào)道，日本擔(dān)心，美國(guó)與中國(guó)的芯片競(jìng)爭(zhēng)，可能摧毀日本的芯片產(chǎn)業(yè)。
今年早些時(shí)候，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省就在發(fā)布的文件中，發(fā)出警告：預(yù)計(jì)到2030年，日本芯片行業(yè)的份額可能歸零。
中美較勁，為什么會(huì)影響日本？
日本芯片產(chǎn)業(yè)，又該何去何從？
1.中美都很拼
芯片產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)成為中美角力的戰(zhàn)場(chǎng)。
華為被卡脖子后，中國(guó)下定決心打造自主化的芯片供應(yīng)鏈體系。
從國(guó)家、企業(yè)再到民間，都在行動(dòng)，具體就不多做介紹。
最新的一個(gè)案例是，中國(guó)企業(yè)聞泰科技的全資子公司安世半導(dǎo)體斥資5.4億元，收購(gòu)了英國(guó)最大的芯片制造商N(yùn)ewport Wafer Fab母公司NEPTUNE 6 LIMITED全部的100%股權(quán)。
聞泰科技公告
詳細(xì)情況，可以看看正解局《中國(guó)公司收購(gòu)英國(guó)最大芯片公司：英國(guó)，這次會(huì)同意嗎？》（點(diǎn)擊標(biāo)題即可閱讀）這篇文章，有深入的分析和預(yù)見(jiàn)性的判斷。
再看美國(guó)，也將芯片產(chǎn)業(yè)列為重要國(guó)策。
美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）將增強(qiáng)芯片制造能力形容為“經(jīng)濟(jì)和國(guó)家安全的當(dāng)務(wù)之急”。
為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，美國(guó)相繼出臺(tái)多項(xiàng)法案，并投入540億美元，用于研發(fā)制造芯片。
美國(guó)國(guó)會(huì)還有意扶持英特爾等美國(guó)廠商，以加強(qiáng)生產(chǎn)能力，推動(dòng)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈回歸美國(guó)本土。
在特朗普的“盛情邀請(qǐng)”下，臺(tái)積電已決定投資35億美元赴美建廠，計(jì)劃在2021年動(dòng)工，2023年裝機(jī)試產(chǎn)，2024年上半年規(guī)模投產(chǎn)，直接部署目前最新的5nm工藝，規(guī)劃月產(chǎn)能2萬(wàn)片晶圓。
就連全球唯一一家EUV光刻機(jī)生產(chǎn)商的ASML公司，也決定響應(yīng)美國(guó)號(hào)召，將公司總部搬到美國(guó)鳳凰城。
ASML公司
美國(guó)的力度之大，可見(jiàn)一斑。
2.殃及日本
其實(shí)，在華為事件之前，全球芯片行業(yè)整體上處于一種微妙的平衡中。
美國(guó)主導(dǎo)研發(fā)，日韓和中國(guó)臺(tái)灣強(qiáng)在制造，歐洲的角色基本是消費(fèi)者，中國(guó)大陸的存在感也不高。
2020年度純晶圓代工各地區(qū)銷售額占比（括號(hào)內(nèi)為2010年占比，圖源：IC Insights）
華為被卡脖子，倒逼中國(guó)舉全國(guó)之力奮起直追，打破了原有的平衡。
美國(guó)出于對(duì)抗的不甘示弱，更加劇了整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。
再加上，最近影響廣泛的汽車芯片短缺，直接威脅到了歐洲為數(shù)不多的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)——汽車產(chǎn)業(yè)。
原本置身事外的歐洲國(guó)家，也開(kāi)始擔(dān)憂芯片產(chǎn)業(yè)鏈的安全性。
于是，以德國(guó)、法國(guó)、西班牙等為代表的13個(gè)國(guó)家，已計(jì)劃聯(lián)手投資芯片及半導(dǎo)體技術(shù)。據(jù)了解，投資金額約為1450億歐元（約9475.6億人民幣）。
像韓國(guó)這樣的優(yōu)勢(shì)玩家，也在暗暗使勁。
今年5月13日，韓國(guó)政府發(fā)布一項(xiàng)名為“K—半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶”的計(jì)劃，目的就是讓韓國(guó)實(shí)現(xiàn)2030年綜合半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)。
國(guó)家有號(hào)召，企業(yè)有行動(dòng)。
三星電子、SK海力士等企業(yè)宣布10年內(nèi)將投資510萬(wàn)億韓元（約合人民幣3萬(wàn)億元），今年的投資額將達(dá)41.8萬(wàn)億韓元。
為了半導(dǎo)體，韓國(guó)甚至假釋了三星的老板李在镕。（詳見(jiàn)《美國(guó)搖旗助威，韓國(guó)4大財(cái)閥施壓文在寅放人：財(cái)團(tuán)坐大，有多可怕？》一文，點(diǎn)擊標(biāo)題即可閱讀。）
真是夠拼的。
前有標(biāo)兵，后有追兵，日本能不著急嗎？
日本的芯片產(chǎn)業(yè)，正解局此前也撰文介紹過(guò)。
作為曾經(jīng)的王者，日本在全球芯片領(lǐng)域的市場(chǎng)份額一度高達(dá)50%，現(xiàn)在只剩下10%左右了。
現(xiàn)在，日本在芯片領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，主要集中在半導(dǎo)體材料和設(shè)備領(lǐng)域，也就是產(chǎn)業(yè)鏈的上游。
例如信越化學(xué)和SUMCO的晶圓、JSR和東京應(yīng)化的光刻膠、昭和電工的CMP研磨液等等。
這些半導(dǎo)體材料，說(shuō)重要也重要，但門檻也沒(méi)想象中的那么高不可攀。
2019年7月1日，日本突然宣布，對(duì)出口至韓國(guó)的半導(dǎo)體材料進(jìn)行管制，震動(dòng)了韓國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)。
新聞報(bào)道
2年過(guò)去了，現(xiàn)在看來(lái)，日本的管制，不僅沒(méi)有卡住韓國(guó)的脖子，反而倒逼韓國(guó)研發(fā)出替代產(chǎn)品。
像高純氟化氫（氣體），韓國(guó)SK材料公司已成功實(shí)現(xiàn)5N（99.999%）級(jí)高純產(chǎn)品的量產(chǎn)。
再如氟化聚酰亞胺，韓國(guó)科龍工業(yè)已經(jīng)建成了量產(chǎn)設(shè)備，并達(dá)到了出口的水平。
在EUV抗蝕劑方面，韓國(guó)則是轉(zhuǎn)向從歐洲進(jìn)口。
一旦有了其他選擇，日本半導(dǎo)體材料的優(yōu)勢(shì)也就喪失了，實(shí)在是搬起石頭砸自己的腳。
從市場(chǎng)份額50%跌到10%，日本反躬自省，認(rèn)為主要是因?yàn)榧夹g(shù)不再領(lǐng)先，與此同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的成本更低。
現(xiàn)在，中美較勁，韓國(guó)也在發(fā)力，歐洲又加入進(jìn)來(lái)，整個(gè)芯片行業(yè)已經(jīng)在“內(nèi)卷”。
長(zhǎng)此以往，日本的市場(chǎng)份額還將下降。
日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省甚至估算出了時(shí)間表，預(yù)計(jì)到2030年，日本芯片行業(yè)的份額可能歸零。
新聞報(bào)道
那意味著，日本芯片產(chǎn)業(yè)被摧毀，徹底出局了。
3.歷史重演
面對(duì)嚴(yán)峻的形勢(shì)，日本也沒(méi)有坐以待斃。
一是加大投資力度。
有數(shù)據(jù)顯示，日本政府已撥款5000億日元（約合45億美元）來(lái)加強(qiáng)芯片技術(shù)供應(yīng)鏈。
芯片制造是典型的資本密集型產(chǎn)業(yè)。一座先進(jìn)晶圓廠的建造成本約為100億美元，投資巨大。
日本這點(diǎn)錢，實(shí)在是有點(diǎn)擺不上臺(tái)面。
與美國(guó)的540億美元、歐盟的1450億歐元相比，差得有點(diǎn)多。
要知道，中國(guó)的集成電路國(guó)家產(chǎn)業(yè)基金，一期規(guī)模1387億元，二期預(yù)計(jì)超2000億元。有智庫(kù)研究認(rèn)為2020-2030年，中國(guó)的半導(dǎo)體新增投資將超過(guò)12000億元。
二是調(diào)整產(chǎn)業(yè)方向。
今年6月，日本政府批準(zhǔn)了日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省西川團(tuán)隊(duì)制定的一項(xiàng)戰(zhàn)略，以確保日本有足夠的芯片，以便在推動(dòng)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的技術(shù)領(lǐng)域展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。
其中一項(xiàng)舉措，就是把日本變成亞洲的數(shù)據(jù)中心。這樣的中心會(huì)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)生巨大需求，反過(guò)來(lái)又會(huì)吸引芯片制造商在附近建廠。
這是典型的“以市場(chǎng)吸引技術(shù)”思路。
看起來(lái)很美好，但是，大數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)。
放眼亞洲，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)最強(qiáng)，東南亞的互聯(lián)網(wǎng)逐漸自成一體，日本想要成為亞洲數(shù)據(jù)中心，幾乎不可能。
成不了數(shù)據(jù)中心，又靠什么發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)？
雖然日本的芯片產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不錯(cuò)，但從現(xiàn)階段的產(chǎn)業(yè)布局、未來(lái)的投入與規(guī)劃看，確實(shí)不占優(yōu)勢(shì)。
更為關(guān)鍵的是，日本還擔(dān)心被美國(guó)“掏空家底”——
美國(guó)會(huì)像對(duì)付臺(tái)積電那樣，“盛情邀請(qǐng)”技術(shù)領(lǐng)先的日本企業(yè)在美國(guó)本土建廠。
如此一來(lái)，日本真的是優(yōu)勢(shì)盡失。
從歷史上看，這并非杞人憂天。
日本經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期依賴美國(guó)，一旦冒頭，美國(guó)便會(huì)痛下殺手。日本芯片由興轉(zhuǎn)衰，早已證實(shí)了這一邏輯。
現(xiàn)階段，美國(guó)奉行“美國(guó)優(yōu)先”，要加強(qiáng)自己的芯片供應(yīng)鏈，犧牲日本又何妨。
不過(guò)是歷史的重演罷了。
